เทมเพลตการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Portfolio Optimization) ระบุการกระจุกตัวของเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มการลงทุนทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับความเสี่ยงต่ำสุดโดยพิจารณาจากรายละเอียดความเสี่ยงตอบแทนและความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนแต่ละประเภท การออกแบบรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอช่วยให้สามารถใช้กับเครื่องมือทางการเงินหรือพอร์ตการลงทุนของธุรกิจได้ เทมเพลตการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิกจะใช้งานง่ายและยืดหยุ่นพร้อมกับไอคอนช่วยเหลือตลอดจนช่วยในการป้อนข้อมูลและการตีความผลลัพธ์ผลลัพธ์ การป้อนข้อมูลที่ผ่านมาสำหรับการวิเคราะห์จะได้รับการสนับสนุนโดยตัวเลือกเพื่อระบุราคาหรือผลตอบแทนที่แน่นอนจำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบันที่ถือครองไว้และเครื่องมือที่จะดาวน์โหลดข้อมูลตลาดการเงินสำหรับหลักทรัพย์เป็นระยะเวลานาน
ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงรวมถึงการกำหนดข้อ จำกัด ต่ำสุดและสูงสุดสำหรับการชั่งน้ำหนักในพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมและตัวเลือกการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับความผันผวนโดยรวมภายใต้อัตราส่วน Sharpe ความเสี่ยงด้าน Downside หรือ Semi-deviation ภายใต้อัตราส่วน Sortino และกำไร / อัตราส่วน การเพิ่มประสิทธิภาพให้โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่คำนวณโดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล ผลลัพธ์การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิตีจะแสดงด้วยแผนภูมิการถ่วงน้ำหนักและการกระจายผลตอบแทนรวมทั้งการดำเนินการซื้อและการชำระบัญชีที่จำเป็น คุณสามารถโหลดพอร์ตเล็ตทดแทนและพอร์ตเล็ตที่กำหนดเองตามแนวชายแดนที่มีประสิทธิภาพได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายทั้งหมดที่ได้รับการทดสอบแล้วและการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติสนับสนุนพอร์ตการลงทุนระยะยาว / สั้นแบบผสม ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการกลิ้งหลังที่ผ่านการทดสอบแล้ว มีการเพิ่มการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ที่คงที่เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการทดสอบในสัญญาณซื้อและขาย รวมถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดและแผนภูมิของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายอัตราการเปลี่ยนแปลงการบรรจบกันโดยเฉลี่ย / divergence เฉลี่ยความแข็งแรงสัมพัทธ์และแถบ Bollinger ให้ความสามารถในการใช้ทุนจดทะเบียนอย่างเท่าเทียมกันในการเริ่มต้นการถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน การดาวน์โหลดข้อมูลแบบเรียลไทม์
ความคิดเห็นที่ไม่พบ